Painel
Leads por dia
Funil
Por origem
Conversões enviadas
Funil de vendas
Follow-up e promoções
Para sozinho quando o cliente responde, quando compra, ou se ele pedir para não receber (SAIR, PARE, NÃO QUERO…). Quem estiver com a IA desligada na conversa não recebe.
Mande uma promoção para quem já negociou com vocês. Vai pela mesma fila segura, aos poucos, no horário comercial.
Promoções programadas
Regras para o WhatsApp não bloquear o número. Valem para follow-up e promoções juntos.
- Só recebe quem já mandou mensagem para vocês.
- Uma mensagem por vez, com intervalo sorteado, só no horário e dias marcados.
- Quem responde SAIR/PARE/NÃO QUERO nunca mais recebe mensagem automática.
- Comece com limite baixo (20–30 por dia) e aumente aos poucos se não houver bloqueios.
Contatos
Rastreamento
🔵 Link para anúncios do Google
Use como URL final do anúncio (ou botão do site). Abre o WhatsApp com a mensagem do Google.
Mensagem:
🟣 Link para anúncios do Facebook/Instagram
Use como link de destino do anúncio. Abre o WhatsApp com a mensagem do Facebook.
Mensagem:
📄 Planilha de conversões offline do Google Ads (GCLID)
No Google Ads: Metas › Conversões › Uploads › Programações › + › HTTPS e cole o link abaixo (atualização diária).
📈 Dashboard de Marketing
Seus dados já aparecem no menu 📈 Marketing. Para usar num dashboard fora do CRM (planilha central), cadastre um cliente com esta URL:
Marketing
Kit & Planilha
Clientes
Campanhas
Investimento por dia
Campanhas
Leads e vendas vêm do CRM (conversas reais no WhatsApp)📊 Por anúncio
Qual anúncio (criativo) traz lead e venda de verdade — Meta: o anúncio · Google: a palavra-chave💬 Pergunte à IA
Histórico de ações
Tudo que você e a IA mudaram nas campanhas🤖 Atendente com IA
🤖 Atendente com IA no WhatsApp
A IA responde na hora os novos contatos, coleta nome, serviço, bairro e melhor horário, agenda visita, move no funil e passa para a equipe quando o cliente pede um atendente, reclama, negocia preço ou quer fechar. Quando alguém da equipe responde (pelo CRM, pelo app ou pelo celular), a IA sai daquela conversa.
A chave da IA é a mesma das Configurações da agência. Avisos também chegam como notificação no app do cliente.
Quando a IA não sabe responder, ela chama a vendedora (conversa laranja ❓). A primeira resposta da vendedora fica salva aqui e a IA passa a usar. Corrija ou apague à vontade.
Cadastre cada serviço, o valor e até onde a IA vai. Ela só passa os valores desta tabela e para exatamente no ponto escolhido, chamando a vendedora.
Para devolver a conversa à IA, a vendedora escreve no chat do CRM/app: #ia 1850 (orçamento aprovado — a IA agenda e fecha nesse valor) ou #ia 15/12 às 10h (data combinada — a IA finaliza o agendamento). Só #ia devolve sem nada; #ia off tira a IA. O comando não é enviado ao cliente.
A IA confere aqui, antes de passar valor ou agendar, se vocês atendem o bairro do cliente. Escreva um por linha (ou separados por vírgula). Pode pôr bairros ou cidades inteiras. Abreviações funcionam (Jd = Jardim, Vl = Vila, Pq = Parque) e acento não importa.
Lembre de clicar em Salvar antes de testar.
A IA usa isso com a duração, os horários e o máximo por dia de cada serviço (aba 💰 Serviços e valores) para oferecer só horários com equipe livre. Pedido de dia sem vaga → conversa laranja para a vendedora decidir.
Nos dois casos a conversa fica roxa com o alerta "Já passou para a agenda?" até alguém conferir.
No começo a IA não pede dados pessoais: descobre o local e o tipo de ar, passa o valor, vende e combina o dia. Aí envia o texto abaixo e, quando o cliente manda os dados, marca e confirma no modelo. Apague os dois textos para desligar esse fluxo.
📆 Google Agenda
Com a agenda ligada, a IA só oferece horários livres na sua Google Agenda e cria o evento sozinha quando conclui o agendamento (remarcou → move; liberou no CRM → apaga).
- Entre na conta Google dona da agenda e abra script.google.com › Novo projeto.
- Apague o que estiver lá e cole o script:
- Selecione a função autorizar e clique em Executar — permita o acesso à agenda.
- Implantar › Nova implantação › tipo App da Web › Executar como: Eu › Quem pode acessar: Qualquer pessoa › Implantar. Copie o endereço que termina em
/exec. - Cole abaixo, marque Ligado, clique em Salvar e depois em Testar.
Na Google Agenda, crie eventos com o título Vazio nos horários que vocês querem vender (com a duração mais ou menos do serviço; para 2 equipes, 2 eventos no mesmo horário). A IA oferece só esses espaços, do mais cedo para o mais tarde, e ao agendar troca o "Vazio" pelo evento do cliente no mesmo horário. Deixe o evento como Ocupado (não "Disponível"). Ligado, isto vale no lugar dos horários dos serviços.
Evento dessa cor também conta como espaço vago (mesmo sem "Vazio" no título), e o CRM pinta sozinho de cinza (ou da cor escolhida) os eventos "Vazio" que estiverem de outra cor. Precisa do script atualizado: 📋 Copiar script de novo e, no Apps Script, Implantar › Gerenciar implantações › ✏️ › Nova versão.
Configurações
🏢 Geral
🔵 Mensagem de início — Google Ads
🟣 Mensagem de início — Facebook/Instagram
Meta (Pixel do Facebook)
💳 Aviso de verba dos anúncios (Meta)
O CRM confere o saldo da conta de anúncios a cada 30 minutos e manda um WhatsApp quando a verba está acabando, quando acabou ou quando o pagamento falhou — com o link para repor. Um aviso por dia de cada tipo, só entre 7h e 21h. A mensagem sai do WhatsApp da agência (o mesmo do relatório diário). Colocar a verba em si não dá para automatizar: o Meta e o Google não deixam nenhum sistema pagar por você — o jeito de nunca parar é deixar um cartão como forma de pagamento na conta.
⚙️ Automações da conversa
O CRM lê as mensagens novas do WhatsApp e faz sozinho o que você configurar aqui. O que você editar à mão no lead nunca é sobrescrito. Mensagens da IA não contam.
⏳ Lead que não respondeu
💰 Valor negociado
🔑 Palavras-chave → etapa do funil
Quando uma das palavras ou frases aparecer na conversa, o lead muda para a etapa escolhida. Separe as palavras por vírgula. Vale a primeira regra que bater. Por segurança, o lead só anda para a frente no funil e nunca sai de "ganho/perdido". Se a etapa for a de venda, a conversão de venda é disparada com o valor do lead.
🧪 Testar uma frase
Lembre de clicar em Salvar depois de mudar as regras. Cada mudança automática aparece no painel da conversa, em Rastreamento.
🎯 Disparos — escolha o que enviar
Desmarque o que não quiser disparar e clique em Salvar. Vale na hora para o link do anúncio e para o servidor; no site, em até 5 minutos.
Meta — navegador (Pixel)
Meta — servidor (API de Conversões)
Google — navegador
Google — servidor
⚡ Google Ads ao vivo (igual o Pixel faz com o Facebook)
Quando a pessoa manda a 1ª mensagem (ou você marca a venda), o CRM envia a conversão ao Google Ads na hora, com o GCLID do clique e o e-mail/celular criptografados. Não precisa da aprovação da Google Ads API. Antes: a agência conecta o Google em Configurações da agência › Google Ads ao vivo (e preenche lá o ID da MCC, se as contas ficam numa MCC).
ID da ação de conversão: no Google Ads › Metas › Conversões › Resumo, abra a ação do tipo Importar › rastrear conversões de cliques e copie o número que aparece na barra de endereço depois de ctId=.
✋ Mudança manual de etapa (dashboard)
No Marketing, clique em Visita, Clique, Lead ou Venda na linha da pessoa para mudar a etapa. Cada mudança dispara o evento no Meta pela API de Conversões (com telefone/e-mail criptografados, fbclid, IP e navegador que existirem). Na Venda o CRM pede o valor.
⚡ Zapier / Make (webhook)
A cada contato e venda, o CRM manda os dados (GCLID, nome da conversão, horário, valor, e-mail/celular com hash…) para esta URL. No Zapier: gatilho Webhooks by Zapier › Catch Hook → ação Google Ads › Send Offline Conversion. Assim a conversão chega no Google Ads pela conta do Zapier, sem precisar da aprovação da API. Quando ligado para o Google, o CRM não manda também pela API/planilha (para não contar duas vezes).
Google Tag Manager (dataLayer do site)
O botão do site sempre envia crm_clique_whatsapp e, quando a conversa chega, crm_lead. Se o seu GTM já tem acionadores com outros nomes (ex.: lead_whatsapp_enviado), escreva aqui — o CRM envia com esses nomes também.
Dica: para otimizar campanhas, deixe ligados Contato e Compra (só contam quem realmente chamou/comprou). PageView e CliqueWhatsApp são só de apoio.